行業(yè)動(dòng)態(tài)
這3大水務(wù)熱點(diǎn)領(lǐng)域，“十四五”會(huì)發(fā)展如何？
從“水十條”、“污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“長(zhǎng)江大保護(hù)”到“提質(zhì)增效”、“斷面考核”，環(huán)境治理的發(fā)展不斷向更宏觀的邊界延伸，水務(wù)行業(yè)系統(tǒng)化治理趨勢(shì)凸顯。伴隨著系統(tǒng)化治理的升級(jí)，在控源截污、點(diǎn)源治理、面源治理的要求下，污水處理廠提標(biāo)改造需求，排水管網(wǎng)改造需求、末端污染物處理提標(biāo)擴(kuò)容需求、污泥減量化與無(wú)害化需求等加速釋放。
從“水十條”、“污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)”、“長(zhǎng)江大保護(hù)”到“提質(zhì)增效”、“斷面考核”，環(huán)境治理的發(fā)展不斷向更宏觀的邊界延伸，水務(wù)行業(yè)系統(tǒng)化治理趨勢(shì)凸顯。伴隨著系統(tǒng)化治理的升級(jí)，在控源截污、點(diǎn)源治理、面源治理的要求下，污水處理廠提標(biāo)改造需求，排水管網(wǎng)改造需求、末端污染物處理提標(biāo)擴(kuò)容需求、污泥減量化與無(wú)害化需求等加速釋放。
1.在水環(huán)境系統(tǒng)化治理下市政污水建設(shè)及提標(biāo)改造仍存較大市場(chǎng)
在國(guó)家長(zhǎng)期重視下，我國(guó)市政污水處理事業(yè)經(jīng)過(guò)高速發(fā)展，從20年前一百多座污水處理廠，到現(xiàn)在一萬(wàn)多座污水處理廠，水務(wù)行業(yè)規(guī)模快速擴(kuò)張，行業(yè)也進(jìn)入了成熟期。“十三五”時(shí)期伴隨著城鎮(zhèn)化率的進(jìn)一步提升要求，以及水環(huán)境治理的系統(tǒng)化升級(jí)要求，市政污水市場(chǎng)繼續(xù)穩(wěn)步提升。
據(jù)E20 研究院《中國(guó)水務(wù)行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告(2020版)》數(shù)據(jù)顯示，預(yù)計(jì)至2020年，全國(guó)城鎮(zhèn)污水廠處理能力將達(dá)到2.29億噸/日，污水處理率達(dá)95%以上。全國(guó)城市污水廠污水處理能力達(dá)1.92億噸/日，污水處理率達(dá)到95%;全國(guó)縣城污水處理廠處理能力達(dá)0.37億噸/日，污水處理率將達(dá)到94%，可達(dá)到《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》中城市污水處理率95%，縣城污水處理率85%的目標(biāo)。
“十四五”時(shí)期，在城鎮(zhèn)化率的提升，污水提質(zhì)增效的要求，以及水環(huán)境綜合治理的市場(chǎng)共同刺激下，市政污水處理市場(chǎng)空間仍將會(huì)有所擴(kuò)張。據(jù)E20研究院測(cè)算，預(yù)計(jì)到2025年，污水處理廠處理能力將增至2.64億噸/日，“十四五”期間將到來(lái)超過(guò)千億的市場(chǎng)投資需求。
此外各地不斷上升的排放標(biāo)準(zhǔn)亦拉動(dòng)了污水處理提標(biāo)改造的需求，E20研究院對(duì)于全國(guó)5000余座城鎮(zhèn)污水處理廠統(tǒng)計(jì)分析，一級(jí)A及以上排放標(biāo)準(zhǔn)占比已達(dá)到60%以上，除采用地方標(biāo)準(zhǔn)的污水廠外，2.6%的污水廠已達(dá)到準(zhǔn)地表Ⅳ及以上排放標(biāo)準(zhǔn)。未來(lái)仍存進(jìn)一步的提標(biāo)改造市場(chǎng)空間，但應(yīng)注意因地制宜的標(biāo)準(zhǔn)選擇，避免由于標(biāo)準(zhǔn)提升帶來(lái)的運(yùn)行壓力及后端風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，“十四五”時(shí)期提標(biāo)改造的市場(chǎng)空間亦超過(guò)千億。
2.城市排水系統(tǒng)的提質(zhì)增效將帶來(lái)的管網(wǎng)有效考核及市場(chǎng)空間釋放
由于管網(wǎng)的建設(shè)、維護(hù)不完善等問(wèn)題，帶來(lái)了污染物收集率低，地下水污染，污水廠進(jìn)水濃度低，雨天溢流污染等現(xiàn)象，影響著水環(huán)境治理效果達(dá)成。針對(duì)這些問(wèn)題，住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、生態(tài)環(huán)境部和國(guó)家發(fā)改委等三部委聯(lián)合發(fā)布《城鎮(zhèn)污水處理提質(zhì)增效三年行動(dòng)方案》，要求盡快實(shí)現(xiàn)污水管網(wǎng)全覆蓋、全收集、全處理。此外，2020 年是“水十條”和“十三五”規(guī)劃的終考年，也成為短期促進(jìn)污水行業(yè)發(fā)展的推動(dòng)力，特別是在“提質(zhì)增效”的加持下，管網(wǎng)迎來(lái)重大發(fā)展機(jī)遇期。
目前排水系統(tǒng)的治理一方面要注重從源頭的精細(xì)化全過(guò)程管理，同時(shí)也要注意實(shí)時(shí)斷面考核帶來(lái)的壓力。管網(wǎng)的付費(fèi)屬于財(cái)政支付類，因此財(cái)政對(duì)于管網(wǎng)改造及維護(hù)帶來(lái)的壓力需要系統(tǒng)性衡量。也要同時(shí)注意到提質(zhì)增效的時(shí)間需求與斷面的實(shí)時(shí)監(jiān)管考核之間的雙重壓力，以及財(cái)政分配指引。
在上述背景下，“十四五”時(shí)期管網(wǎng)的建設(shè)、修復(fù)市場(chǎng)將會(huì)被大量釋放，此外快速滿足考核要求的成套裝備，或是雨污混流站等符合當(dāng)前市場(chǎng)需求的治理模式也會(huì)受到高度重視。
9月17-18日舉辦的上海水業(yè)熱點(diǎn)論壇“面向未來(lái)的污水處理行業(yè)系統(tǒng)升級(jí)”中特別設(shè)置了白玉蘭夜話環(huán)節(jié)，討論：提質(zhì)增效與斷面考核雙重壓力下的長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶城市水環(huán)境系統(tǒng)提升的路徑選擇。
3.污泥無(wú)害化處理率穩(wěn)步提升，快速減量化技術(shù)占比逐步提高
作為污水治理的終端環(huán)節(jié)，作為水污染防治的重難點(diǎn)，市政污泥的處理處置，受到國(guó)家長(zhǎng)期的關(guān)注。2015年4月《水污染防治行動(dòng)計(jì)劃》(“水十條”)印發(fā)，指出地級(jí)及以上城市污泥無(wú)害化處理處置率應(yīng)于2020年底前達(dá)到90%。2016年12月《“十三五”全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃》發(fā)布，指出城市污泥無(wú)害化處置率應(yīng)由2015年的53%提高到75%(2020年)，地級(jí)及以上城市達(dá)到90%，與“水十條”要求一致;縣城應(yīng)由2015年的24.3%力爭(zhēng)達(dá)到60%(2020年)，規(guī)劃全國(guó)新增污泥無(wú)害化處置能力6.01萬(wàn)噸/日。各省自治區(qū)直轄市隨后陸續(xù)推出地方水污染防治工作方案和地方“十三五”生態(tài)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃，其要求與上述兩文件基本一致，部門省份甚至高于兩文件要求。
E20研究院《中國(guó)污泥處理處置行業(yè)市場(chǎng)分析報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2020年全國(guó)城鎮(zhèn)污水處理量預(yù)計(jì)將達(dá)到635億立方米，與此同時(shí)，污泥產(chǎn)生量亦在隨之增長(zhǎng)，2020年將超過(guò)5000萬(wàn)噸。在環(huán)保監(jiān)管強(qiáng)壓態(tài)勢(shì)下，加之排污許可證的規(guī)范化使得污泥出路透明化后，2018年以來(lái)污泥無(wú)害化處理率增幅明顯高于前期，2020年無(wú)害化處理率將達(dá)到65%以上。
但值得注意的是，由于“十三五”時(shí)期水環(huán)境系統(tǒng)化治理的穩(wěn)步提升，污水處理規(guī)模超預(yù)期增長(zhǎng)從而帶來(lái)污水處理量的增長(zhǎng)及污泥產(chǎn)生量的增加，因此“十四五”時(shí)期污泥無(wú)害化處理設(shè)施的建設(shè)市場(chǎng)仍存較大需求，預(yù)計(jì)整體投資市場(chǎng)在300億左右。
此外，由于政策的監(jiān)管力度加強(qiáng)，快速減量化的處理技術(shù)在行業(yè)里的關(guān)注度提高，污泥干化焚燒的處理處置方式明顯增加。（注：本文對(duì)原文略作刪減）